إدارة العملاء وتصدير العملاء في نظام شوبلي

يوفر شوبلي واجهة سهلة الاستخدام لإدارة العملاء. سيساعدك هذا الدليل على فهم من هم العملاء في شوبلي، كيفية إدارة جميع العملاء، تنفيذ الإجراءات الفردية، تصدير بيانات العملاء، البحث عن عملاء محددين، وإضافة عملاء جدد. بنهاية هذا الدليل، ستحصل على فهم واضح حول كيفية التعامل مع إدارة العملاء بفعالية.

من هم العملاء في شوبلي؟

يمثل العملاء في شوبلي الأفراد أو الجهات التي تشتري سلعًا أو خدمات من متجرك. يتضمن كل عميل معلومات مثل الاسم وتفاصيل الاتصال والحقول المخصصة التي يمكن استخدامها لتحسين تجزئة العملاء.

إدارة جميع العملاء

لإدارة جميع العملاء، اتبع الخطوات التالية:

خطوات إدارة العملاء

1. انتقل إلى الناس > قائمة العملاء.

2. ستظهر لك قائمة تعرض جميع العملاء، بما في ذلك أسمائهم، ومعلومات الاتصال الخاصة بهم، وأي حقول مخصصة معرفة للعميل.

3. من خلال هذه القائمة، يمكنك تنفيذ إجراءات مثل تعديل معلومات العميل أو حذف سجل العميل باستخدام أزرار الإجراءات الفردية في عمود "الإجراءات".

الإجراءات الفردية على كل عميل

بالنسبة لكل عميل، يمكنك تنفيذ الإجراءات التالية:

1. اضغط على أيقونة تعديل لتحديث التفاصيل الخاصة بهم، مثل الاسم، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني.

2. اضغط على أيقونة حذف لإزالة العميل من النظام.

تصدير بيانات العملاء

يوفر شوبلي خيار تصدير جميع بيانات العملاء بتنسيقات متعددة مثل Excel، CSV، أو PDF.

خطوات تصدير بيانات العملاء

1. انتقل إلى الناس > قائمة العملاء.

2. في الجزء العلوي من قائمة العملاء، ستجد خيارات لتصدير البيانات: نسخ، Excel، CSV، PDF.

3. اضغط على التنسيق الذي تفضله، وسيقوم النظام بإنشاء ملف يحتوي على جميع بيانات العملاء للتحميل.

البحث عن عميل

للعثور على عميل محدد من القائمة:

خطوات البحث عن عميل

1. انتقل إلى الناس > قائمة العملاء.

2. في أسفل الجدول، يوجد حقل بحث معنون اكتب واضغط على إنتر للبحث في الجدول.

3. اكتب الاسم، أو رقم الهاتف، أو أي تفاصيل ذات صلة بالعميل، ثم اضغط على Enter. سيقوم النظام بتصفية النتائج لعرض العملاء المطابقين فقط.

إضافة عميل جديد

يمكنك إضافة عملاء جدد إلى النظام عن طريق ملء تفاصيلهم وأي حقول مخصصة ذات صلة بأعمالك.

خطوات إضافة عميل جديد

1. اذهب إلى الناس > إضافة عميل.

2. املأ تفاصيل العميل، بما في ذلك الاسم، البريد الإلكتروني، و الهاتف.

3. يمكنك أيضًا إدخال معلومات إضافية في الحقول المخصصة إذا كانت موجودة لتصنيف العملاء بشكل أفضل.

4. بعد ملء النموذج بالكامل، اضغط على إضافة عميل لحفظ العميل الجديد.

إدارة العملاء في شوبلي هي عملية سهلة تتيح لك تتبع المعلومات الأساسية، تنفيذ الإجراءات الفردية، والحفاظ على قاعدة بيانات منظمة للعملاء. باتباع الخطوات الموضحة في هذا الدليل، يمكنك إضافة عملاء جدد بكفاءة، والبحث عن العملاء الحاليين، وتصدير بيانات العملاء، وإجراء التحديثات أو الحذف اللازم، مما يضمن عمليات تجارية سلسة.