يقدم تقرير المدفوعات في نظام شوبلي نظرة شاملة على جميع العمليات المالية المتعلقة بالفواتير المسجلة في النظام. يمكن أن تحتوي الفاتورة الواحدة على أكثر من دفعة، وهذا التقرير يتيح لك تتبع جميع الدفعات المالية التي تمت في النظام. بالإضافة إلى ذلك، يقدم خيارات لتصفية النتائج بناءً على الرقم المرجعي للدفعة أو رقم الفاتورة أو العميل أو المنشئ أو طريقة الدفع أو تواريخ الدفع. يمكنك أيضًا تصدير تقرير المدفوعات أو البحث ضمن السجلات عن دفعات معينة.
ما هو تقرير المدفوعات؟
تقرير المدفوعات هو سجل شامل لجميع الدفعات المالية التي تمت في نظام شوبلي، سواء كانت نقدًا أو عبر الائتمان أو بأي طريقة دفع أخرى. هذا التقرير يسمح لأصحاب الأعمال بمتابعة جميع الدفعات المالية لكل فاتورة ومراجعة تاريخ الدفع بالكامل لكل عملية بيع.
الميزات الرئيسية لتقرير المدفوعات
1. الدفعات المتعددة – يمكن للفاتورة الواحدة أن تحتوي على عدة دفعات، وسيتم تسجيلها جميعًا في تقرير المدفوعات.
2. تصفية الدفعات – يمكن تصفية الدفعات بناءً على معايير عدة مثل الرقم المرجعي، العميل، طريقة الدفع، والتواريخ.
3. خيارات التصدير – يمكنك تصدير تقرير المدفوعات إلى تنسيقات مختلفة مثل Excel أو CSV أو PDF لسهولة الاحتفاظ بالسجلات ومشاركتها.
4. البحث عن الدفعات – يوفر النظام ميزة البحث السريع للعثور على دفعة معينة باستخدام كلمات أو تفاصيل ذات صلة.
كيفية الوصول إلى تقرير المدفوعات
لإنشاء ومراجعة تقرير المدفوعات، اتبع هذه الخطوات:
خطوات الوصول إلى تقرير المدفوعات
1. انتقل إلى التقارير > تقرير المدفوعات.
2. ستظهر لك قائمة بجميع الدفعات المالية، مع تفاصيل مثل الرقم المرجعي، رقم البيع، اسم العميل، المبلغ المدفوع، وطريقة الدفع.
3. استخدم الفلاتر الموجودة في أعلى الشاشة لتحديد النتائج بشكل أدق، مثل اختيار عميل معين أو نطاق زمني محدد.
تصفية الدفعات
يمكن تخصيص تقرير المدفوعات لعرض المعلومات ذات الصلة فقط. يمكنك تصفية الدفعات بناءً على عدة معايير، مما يسهل تتبع عمليات معينة.
خطوات تصفية الدفعات
1. من شاشة التقارير > تقرير المدفوعات، استخدم حقول التصفية في الجزء العلوي.
2. يمكنك التصفية بواسطة الرقم المرجعي، العميل، طريقة الدفع، ونطاق التاريخ.
3. بعد إدخال المعايير المطلوبة، اضغط على إتمام العملية لتصفية التقرير بناءً على المعايير المدخلة.
تصدير تقرير المدفوعات
يتيح لك نظام شوبلي تصدير تقرير المدفوعات إلى تنسيقات مختلفة للاحتفاظ بالسجلات أو مشاركتها مع أعضاء الفريق الآخرين.
خطوات تصدير تقرير المدفوعات
1. انتقل إلى التقارير > تقرير المدفوعات.
2. في الجزء العلوي من التقرير، ستجد خيارات لتصدير البيانات إلى Copy, Excel, CSV, PDF.
3. انقر على التنسيق المفضل، وسيتم تحميل التقرير بهذا التنسيق.
البحث عن دفعات
إذا كنت تبحث عن دفعة معينة، يوفر شوبلي شريط بحث يسهل عليك العثور على أي دفعة بناءً على كلمة مفتاحية أو تفاصيل مثل اسم العميل أو رقم البيع أو الرقم المرجعي للدفعة.
خطوات البحث عن دفعات
1. انتقل إلى التقارير > تقرير المدفوعات.
2. في أسفل الجدول، ستجد شريط بحث يحمل اسم اكتب واضغط على إدخال للبحث في الجدول.
3. أدخل الكلمة المفتاحية المناسبة (مثل اسم العميل أو الرقم المرجعي) واضغط على Enter. سيتم تصفية التقرير لعرض النتائج المطابقة فقط.
يُعد تقرير المدفوعات في شوبلي أداة لا غنى عنها لتتبع جميع العمليات المالية التي تمت في النظام. بفضل ميزات مثل تتبع الدفعات المتعددة، التصفية، التصدير، والبحث، يضمن هذا التقرير أن الشركات يمكنها مراقبة معاملاتها المالية بسهولة والاحتفاظ بسجلات دقيقة. استخدم الخطوات الموضحة في هذا الدليل لإدارة وتحليل بيانات الدفعات في شوبلي بكفاءة.
